洞察|高管離職走馬燈 太平基金不太平

9月11日,太平基金發行《高級管理人員變更公告》。邱宏斌因“任期屆滿”辭去總經理職務。公司副總經理吳東接任總經理一職。

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high level turbulence

《基金人事快訊》 8月6日報道太平基金即將進行人事變動,總經理計劃離開,一個月后謠言證實了這一點。

據了解,邱宏斌,1994年8月至2001年8月,曾任大連信托投資公司證券部投資經理和上海證券營業部總經理。2001年8月至2007年3月,擔任大通證券有限公司業務部總經理和華東區總經理。2007年3月至2010年4月,先后擔任泰信基金管理有限公司高級研究員和財務管理咨詢部總經理。2010年4月至2013年4月,任光大保德信基金管理有限公司特別賬戶管理部投資總監,2013年4月至11月,任泰信基金管理有限公司總經理助理兼特別賬戶投資總監,2013年11月至2017年11月,任太平資產管理部總經理、產品開發部總經理、投資管理中心副總經理。2017年11月至2018年6月,他擔任太平基金副總經理。2018年6月28日,他成為太平基金的總經理。

邱宏斌擔任太平基金總經理僅14個月,他的前任宋小龍也任職不到兩年。 此外,據相關媒體報道,唐海濤董事長的職位可能在不久的將來發生變化。中國證券登記結算公司副總經理范宇計劃在不久的將來出任太平基金董事長。 如果董事長也離職,這將成為公共基金行業極其罕見的現象。

萍萍力量

太平基金成立于2013年1月23日,總部設在上海。太平洋(,古壩)資產管理有限公司持有83%的股份,華中證券有限公司和安石投資管理有限公司分別持有8.5%的股份 目前,公司共有6名基金經理,平均任期2.18年,管理8種基金產品,包括1只股票基金、3只混合基金、2只債券基金、2只貨幣基金,基金資產規模126.13億元,在全市場137家基金公司中排名第88位,最大的貨幣基金只有37億元。

就基金業績而言,明顯落后于同類基金。其中,太平靈活配置和太平改革紅利選擇是兩種混合基金,在整個市場的8124只基金中分別排名7965和7992 最近,業內消息稱,浮動管理利率基金預計將重新開放,基金經理收取的管理費將與業績直接掛鉤。 屆時,公共基金也將打破旱澇保收的管理費現狀,實現管理者和投資者利益的捆綁,頭效應將更加突出。

根據最新數據,除太平日新貨幣A外,其他產品的基金持有人人均不到1000人,機構投資者占多數,機構持股比例超過60%,幾種產品的比例超過99%。在這種情況下,機構投資的突然贖回將導致基金規模大幅縮減,并可能面臨清算風險。

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癥結在哪里?

公開發行基金許可證(public offering fund license)于2013年發布,允許合格的證券交易商、保險公司、私募股權基金,甚至私募股權和風險投資機構申請發行公開發行基金的資格,增添新鮮血液,激活公開發行基金的發展勢頭。與此同時,公開發行基金行業的競爭變得更加激烈。 太平基金高管變動頻繁、業績落后,很大程度上是由于缺乏核心競爭力。

投資和研究能力不足 太平基金原名中原石英基金。由于長期業績不佳,產品數量少,其核心投資和研究人員基本流失。太平基金的大部分基金經理都有太平資產管理的背景,他們的股權投資能力相對較弱,導致業績不佳,股權資產配置不足,所有股權產品的規模都在20億元左右。

銷售渠道并不完美。 基金公司的銷售渠道主要有直銷、銀行證券交易商和三種渠道。 直銷模式需要大量的積累資源,這顯然不適合太平這樣的基金公司。老牌基金公司擁有銀行和證券交易商的大部分渠道,而新基金公司很難進入。除了田甜基金網和螞蟻金融服務,這三個渠道的銷售能力普遍不強,對產品銷售的促進作用有限。

缺乏風險控制 最具代表性的是2017年的債券罷工。太平基金開展“16紅葉債券”債券質押協議回購交易 回購交易到期后,回購方未能如期償還債券,解除債券質押。“16紅葉債務”爆炸了。太平基金仲裁涉及金額約1.4467億元。

太平基金是一家生來就有“金勺”的保險基金公司。它的優勢不言而喻。在機構外包基金的幫助下,基金規模在一個季度內增加了150億元。 隨著機構外包資金監管力度的加大,規模增長也遇到了瓶頸。 隨著應永基金、國手證券基金和興業基金在同一年的成立,太平基金的規模已經進入了1000億個俱樂部,而太平基金的規模只有100億個,呈現出動蕩的下降趨勢。 如果太平基金不能在關鍵問題上做出改變,將不可避免地導致高管離職,數十億美元的規模也無法得到保證。

(責任編輯:趙鵬)

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